Integración con Perfit para LEADS.

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SAK y Perfit.

La integración con Perfit puede captar LEADS de formularios creados en Perfit y de los LEADS importados desde Nuvemshop por Perfit. Debido a que esta interacción no tiene webhooks, puede tardar en sincronizar los nuevos LEADS. Presta mucha atención, ya que el campo de WhatsApp debe crearse e insertarse correctamente en el formulario. Recuerda que todos los pasos también estarán disponibles en el modal de integración. Sigue los siguientes pasos y mira nuestro video:

  1. Haz clic aquí para acceder a tu cuenta en SAK;
  2. Ve al ícono de engranaje para acceder a las configuraciones y haz clic en "Integraciones";
  3. Selecciona la pestaña de "Leads" y luego en "Perfit";
  4. Haz clic en el botón azul de "configuraciones" en el paso 1 para acceder a la configuración en el sitio de Perfit;
  5. Serás redirigido a la página de configuraciones de Perfit;
  6. Haz clic en el botón "+ Crear usuario" debajo del nombre de configuraciones;
  7. Ingresa el nombre "Usuario Sak" y como nombre de usuario "sak", completa el registro con tu correo electrónico, idioma y hora local;
  8. Cambia los permisos a "Gestor" en la pestaña de permisos;
  9. Haz clic en "Guardar";
  10. Desplázate hasta el final de la página de configuraciones y encuentra el usuario creado en la pestaña de "Usuarios";
  11. Haz clic en "Usuario Sak" que acabas de crear y selecciona "Obtener llave API";
  12. Haz clic en el botón azul de "Copiar";
  13. Regresa a la página de SAK y pega la clave copiada en el espacio de "Llave API";
  14. En el paso 4 del modal de SAK, haz clic en el botón azul de "Audiencia > Campos";
  15. Serás dirigido a la página de Audiencia de Perfit;
  16. Haz clic en "+ Crear campo";
  17. Ingresa el nombre "Whatsapp" y el formato como "Texto";
  18. Haz clic en "Guardar";
  19. Accede a "Formularios" en el menú lateral izquierdo en el sitio de Perfit;
  20. Haz clic en el formulario deseado o en "+ Crear formulario";
  21. Selecciona la pestaña de "Formulario" y desplázate hacia abajo para encontrar la pestaña de "Campos";
  22. Habilita el campo de "Whatsapp" que creaste anteriormente para mostrarlo en el formulario;
  23. Verifica si el campo de WhatsApp aparece en el formulario de ejemplo arriba;
  24. Haz clic en "Guardar";
  25. Selecciona un remitente;
  26. Haz clic nuevamente en "Guardar";
  27. Regresa a la página de SAK nuevamente;
  28. Haz clic en el botón verde de "Guardar" y luego en "Cerrar";
  29. Accede a la página de "Ventas" en la página de SAK;
  30. Haz clic en "Actualizar" y luego en "Actualizar Leads" en la pestaña Lead Perfit.

⚠️ Los LEADS anteriores a la creación del campo de WhatsApp e inserción en el formulario no tendrán este dato, excepto si son LEADS de Tiendanube e integrados con Nuvemshop en SAK, en este caso, se capturarán los LEADS a través de Tiendanube.


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