Integración con Perfit para LEADS.
Actualizado en 10/07/2024
SAK y Perfit.
La integración con Perfit puede captar LEADS de formularios creados en Perfit y de los LEADS importados desde Nuvemshop por Perfit. Debido a que esta interacción no tiene webhooks, puede tardar en sincronizar los nuevos LEADS. Presta mucha atención, ya que el campo de WhatsApp debe crearse e insertarse correctamente en el formulario. Recuerda que todos los pasos también estarán disponibles en el modal de integración. Sigue los siguientes pasos y mira nuestro video:
- Haz clic aquí para acceder a tu cuenta en SAK;
- Ve al ícono de engranaje para acceder a las configuraciones y haz clic en "Integraciones";
- Selecciona la pestaña de "Leads" y luego en "Perfit";
- Haz clic en el botón azul de "configuraciones" en el paso 1 para acceder a la configuración en el sitio de Perfit;
- Serás redirigido a la página de configuraciones de Perfit;
- Haz clic en el botón "+ Crear usuario" debajo del nombre de configuraciones;
- Ingresa el nombre "Usuario Sak" y como nombre de usuario "sak", completa el registro con tu correo electrónico, idioma y hora local;
- Cambia los permisos a "Gestor" en la pestaña de permisos;
- Haz clic en "Guardar";
- Desplázate hasta el final de la página de configuraciones y encuentra el usuario creado en la pestaña de "Usuarios";
- Haz clic en "Usuario Sak" que acabas de crear y selecciona "Obtener llave API";
- Haz clic en el botón azul de "Copiar";
- Regresa a la página de SAK y pega la clave copiada en el espacio de "Llave API";
- En el paso 4 del modal de SAK, haz clic en el botón azul de "Audiencia > Campos";
- Serás dirigido a la página de Audiencia de Perfit;
- Haz clic en "+ Crear campo";
- Ingresa el nombre "Whatsapp" y el formato como "Texto";
- Haz clic en "Guardar";
- Accede a "Formularios" en el menú lateral izquierdo en el sitio de Perfit;
- Haz clic en el formulario deseado o en "+ Crear formulario";
- Selecciona la pestaña de "Formulario" y desplázate hacia abajo para encontrar la pestaña de "Campos";
- Habilita el campo de "Whatsapp" que creaste anteriormente para mostrarlo en el formulario;
- Verifica si el campo de WhatsApp aparece en el formulario de ejemplo arriba;
- Haz clic en "Guardar";
- Selecciona un remitente;
- Haz clic nuevamente en "Guardar";
- Regresa a la página de SAK nuevamente;
- Haz clic en el botón verde de "Guardar" y luego en "Cerrar";
- Accede a la página de "Ventas" en la página de SAK;
- Haz clic en "Actualizar" y luego en "Actualizar Leads" en la pestaña Lead Perfit.
⚠️ Los LEADS anteriores a la creación del campo de WhatsApp e inserción en el formulario no tendrán este dato, excepto si son LEADS de Tiendanube e integrados con Nuvemshop en SAK, en este caso, se capturarán los LEADS a través de Tiendanube.